1. Na vseh straneh sveta
2. Sreča v gorah
3. V železni Kapli
4. Slavljencu
5. Poletni dan
6. Le pridi drevi
7. Goodbye Amerika
8. Glas večernih zvonov
9. Večer v Clevelandu
10. Danes mamica praznuje
11. Mlinar
12. Valček za prijatelje